應帝王
齧缺問於王倪，四問而四不知。齧缺因躍而大喜，行以告蒲衣子。蒲衣子曰：「而乃今知之乎？有虞氏不及泰氏。有虞氏其猶藏仁以要人；亦得人矣，而未始出於非人。泰氏，其臥徐徐，其覺于于；一以己為馬，一以己為牛；其知情信，其德甚真，而未始人於非人。」
齧缺(堯時人，許由的老師)問王倪（堯時賢人，齧缺的老師），四問四不知。齧缺因為這事高興得跳起來，跑去告訴蒲衣子（舜時賢人，舜的老師）。蒲衣子說：「你現在才知道？有虞氏（虞舜）雖然比不上泰氏（伏羲）。有虞氏還是能做到存仁心與人相交。這樣做雖然可以得人，卻不能超乎物（非人）。泰氏睡時很安穩，醒來像無知的樣子。
做牛做馬（任人指使）。他知道的絕無虛假，他的德行自得真誠。從未為物所累。」
肩吾見狂接輿。狂接輿曰：「日，中始何以語女？」肩吾曰：「告我：『君人者，以己出經式義度，人孰敢不聽而化諸！』」狂接輿曰：「是欺德也。其於治天下也，猶涉海鑿河而使蚊負山也。夫聖人之治也，治外乎？正而後行確乎能其事者而已矣，且鳥高飛以避矰弋之害，鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏鑿之患，而曾二蟲之無知！」
肩吾（古代傳說的神仙）與狂接輿（楚國狂人隱士，姓陸名通字接輿）見面。接輿說：「那天，中始（假託人物）跟你怎麼說？」肩吾說：「他告訴我：『作為國君的人，自己的行為謹守法度，誰敢不聽從他的教化？』」接輿說：「這種做法是偽德。用來治天下，就像是在大海行走，開鑿河道，指使蚊子背負山（難以做到）。聖人治國，難道是治外？端正自己性行，以確保他們跟著做到而已。鳥飛得高，以避開捕鳥網之險。鼷鼠在山上挖深洞，以避開挖洞煙燻之害。（這種治外的做法）比鳥鼠更為無知。」
天根遊於殷陽，至蓼水之上，適遭無名人而問焉，曰：「請問為天下。」無名人曰：「去！汝鄙人也！何問之不豫也？予方將與造物者為人，厭，則又乘夫莽眇之鳥，以出六極之外，而遊乎無何有之鄉，以處壙垠之野。汝又何帠以治天下，感予之心為？」 又復問。無名人曰：「汝遊心於淡，合氣於漠，順物自然而無容私焉，而天下治矣。」
天根（東方七宿的第三宿，氐宿。借用為人名）到殷地的南方玩。到了蓼水，遇到一個不知名的人，於是問他說：「請問如何治天下？」無名人說：「走開，你這個鄉下人。為何問這種煩人的話。我正想以造物者為範本。厭倦了，就乘著輕盈無跡的鳥（氣），超乎世界（六極）之外，遊蕩於虛無的地方，處身於無邊的境介。你又為何用治天下的難題，擾亂我的心？」又再問。無名人說：「你把心放淡，氣與天地相通，順乎自然不帶私心，天下一定大治。」
陽子居見老聃，曰：「有人於此，嚮疾強梁，物徹疏明，學道不倦。如是者，可比明王乎？」老聃曰：「是於聖人也，胥易技係，勞形怵心者也。且曰『虎豹之文來田，猿狙之便、執斄之狗來藉。』如是者，可比明王乎？」陽子居蹴然曰：「敢問明王之治。」老聃曰：「明王之治：功蓋天下而似不自己，化貸萬物而民弗恃；有莫舉名，使物自喜；立乎不測，而遊於無有者也。」
陽子居（魏國人，入周太學）去見老聃（老子），說：「有一個人，嚮往敏捷強幹果斷，洞悉明達事物，學道不倦。這種人可以比美開明的君王嗎？」老聃說：「對聖人而言人，這就是為徒役所制約，為技術所拘束，勞力傷心的人。常人說：『虎豹因文彩惹來獵殺，猿猴因靈便和善牧牛的狗一樣，為人繫之以繩。』這可與名王相比嗎？」陽子居恭敬地說：「請問明王治理之道？」老聃說：「明王治國，功勞普及天下而不像是他做的，普施萬物而人民不像是依仗他。看來有卻無法言說，使物自得。立於無法推測的境界，悠遊於虛無之中。」
鄭有神巫曰季咸，知人之死生存亡、禍褔壽夭，期以歲、月、旬、日，若神。鄭人見之，皆棄而走。列子見之而心醉。歸，以告壺子，曰：「始，吾以夫子之道為至矣，則又有至焉者矣。」壺子曰：「吾與汝，既其文，未既其實，而固得道與？眾雌而無雄，而又奚卵焉？而以道與世亢，必信夫，故使人得而相汝。嘗試與來，以予示之。」
鄭國有一個叫季咸的巫師，可以預知人們的生死存亡、禍福壽夭。能指出年、月、十日、日。像神一般準確。鄭人見到他，都趕快離他遠遠的。列子（列禦寇，春秋鄭國人）和他見面後，對他非常崇拜。回去告訴壺子（壺丘子，名林，鄭國人）說：「原來我以為先生的道術，是最高明的。沒想到還有更高的。」壺子說：「我教你的只包括文字的理，未盡事情的實際。怎能算是真得道？只有母雞沒有公雞，怎能生小雞？（你道行尚淺），卻與人用道相比，必然被人看出你的底細。你把他找來，給我看相。」
明日，列子與之見壺子。出而謂列子曰：「嘻！子之先生死矣！弗活矣！不以旬數矣！吾見怪焉！吾見濕灰焉。」列子入，泣涕沾襟以告壺子。壺子曰：「鄉吾示之以地文，萌乎不震不正。是殆見吾杜德機也。嘗又與來。」
第二天，列子帶他來見壺子。離開後（季咸）對列子說：「唉，你的老師死定了。活不了了。不過十多天。我見到妖怪，我看他面如死灰。」列子回來，痛哭告訴壺子。壺子說：「先前我顯示給他的是地的形象，茫茫然毫無動靜。他只見到我杜絕生機的細微之處。你再把他找來。」
明日，又與之見壺子。出而謂列子曰：「幸矣！子之先生遇我也！有瘳矣！全然有生矣！吾見其杜權矣！」列子入，以告壺子。壺子曰：「鄉吾示之以天壤，名實不入，而機發於踵。是殆見吾善者機也。嘗又與來。」
第二天，又來見壺子。出來後告訴列子說：「幸虧你的先生遇到我。病可痊癒。一定可以活下去。我見到他的杜塞（的生機）有所改變。」列子回去告訴壺子。壺子說：「我剛剛向他展示的是天地生養之功。不為名聲利益所動，生機從腳跟發起。他只見我生意細微之地。你再把他找來。」
明日，又與之見壺子。出而謂列子曰：「子之先生不齊，吾無得而相焉。試齊，且復相之。」列子入，以告壺子。壺子曰：「吾鄉示之以太沖莫勝，是殆見吾衡氣機也。鯢桓之審為淵，止水之審為淵，流水之審為淵。淵有九名，此處三焉。嘗又與來。」
第二天，又來見壺子。出來後告訴列子說：「你的先生面容（變化多端）無法分辨，我無法給他看相。等他穩定了，再來看面相。」列子回來告訴壺子。壺子說：「我向他展示調和的極致。他只見到我平和的氣機。鯨魚長久游動造成的深淵，衝擊的水（止水）沖出來的深淵，漩渦（流水）造成的深淵。淵有九種（各有不同，就像人的精神一樣），（我對他）顯示了三種。你再把他請來。」
明日，又與之見壺子。立未定，自失而走。壺子曰：「追之。」列子追之不及。反，以報壺子曰：「已滅矣，已失矣，吾弗及已。」壼子曰：「鄉吾示之以未始出吾宗。吾與之虛而委蛇，不知其誰何，因以為弟靡，因以為波流，故逃也。」
第二天，又來見壺子。還沒有站定，轉身就走。壺子說：「追他。」列子追不上。回來告訴壺子說：「
已不見了，已失去了，
我趕不及。」壺子說：「剛才我向他展示無始以前的道（宗主，根由），現出虛無變化。他不知道是怎麼一回事，一下子現出頹廢，一下子像流水（活躍），所以逃跑了。」
然後列子自以為未始學而歸。三年不出，為其妻爨，食豕如食人，於事無與親。雕琢復樸，塊然獨以其形立。紛而封哉，一以是終。
然後列子（才知道壺子的道學深，）自知沒學到東西，於是回家。三年不出門，幫妻子做飯（忘恥辱），祀豬像祀人一般（忘貴賤），不理世事。從繁華歸於樸實，孤身以自己的作為立於世（不與人苟同）。看似紛亂，終生不易守道歸一。
注：帝王當虛己無為，立於不測的地位。
無為名尸，無為謀府，無為事任，無為知主。體盡無窮，而遊無朕；盡其所受乎天，而無見得，亦虛而已。至人之用心若鏡，不將不迎，應而不藏，故能勝物而不傷。
不要追求名譽，不要醉心謀略，不要刻意安排，不要奇巧用智。體會道的無窮，遊蕩於無跡。接受天所授予的，不要認為是自己的成就（謙卑）。做到這些無非一個「虛」字。至人的心像鏡子一樣，不送不迎，毫無保留的反射。所以能夠成功而不受傷害。
南海之帝為儵，北海之帝為忽，中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地，渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德，曰：「人皆有七竅，以視聽食息，此獨無有，嘗試鑿之。」日鑿一竅，七日而渾沌死。
南海神名叫儵（倏），北海的神叫忽，中央的神叫混沌。儵和忽常在混沌的地方相會，混沌對他們很好。儵和忽想報答混沌，說：「人都有七竅，以便看聽吃和呼吸。混沌沒有。我們給他開七竅。」每天鑿一竅，七天，混沌死了。
注：違反自然的後果。
讀後：「生而不有，為而不恃，長而不宰，功成不居」是道家處世的基本理念。順勢而為，
不強求不經營， 不貪生不惡死，
恬淡寡欲。寡慾則無所求，無所求則逍遙自在。無私則能捨，能捨則無牽無掛。